Phillips 66和DCP Midstream, LP(“DCP Midstream”)最近宣布，他们已达成最终协议，据此，Phillips 66将以每股普通股41.75美元的现金对价收购代表DCP Midstream有限合伙人利益的所有公开持有的普通股单位，将其在DCP Midstream的经济权益增加到86.8%。
”我们正在履行发展NGL业务的承诺Phillips 66总裁兼首席执行官Mark Lashier说。”我们的井口到市场平台涵盖了整个NGL价值链。随着我们继续整合DCP中游业务，我们正在释放显著的协同效应和增长机会。”
加上此前宣布的Phillips 66在DCP Midstream的经济和治理利益的重新调整，该交易预计将为Phillips 66带来10亿美元的调整后EBITDA增量。此外，Phillips 66预计通过将DCP中游业务整合到现有的中游业务中，将获得至少3亿美元的运营和商业协同效应。
Phillips 66计划通过现金和债务相结合的方式为大约38亿美元的现金对价提供资金，同时保持其目前的投资级信用评级。该交易预计将在2023年第二季度完成，但需符合惯例的交割条件。
此次交易获得了DCP Midstream GP, LLC (DCP Midstream GP的普通合伙人，LP)董事会的一致批准，这是基于一个完全由独立董事组成的特别委员会在与独立财务和法律顾问协商后对交易进行评估后的一致批准和建议。
Phillips 66的附属公司，作为DCP中游发行普通股的大部分持有者，已同意批准该交易。因此，DCP Midstream没有征求也没有征求任何其他DCP Midstream普通单位持有人对交易的批准。
巴克莱银行担任Phillips 66的独家财务顾问，Bracewell LLP担任Phillips 66的法律顾问，Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP担任Phillips 66的特拉华州特别法律顾问。Evercore担任DCP Midstream GP, LLC董事会特别委员会的财务顾问，Hunton Andrews Kurth LLP和Richards, Layton & Finger, PA担任特别委员会的法律顾问。有关本次交易的进一步信息，请参阅Phillips 66投资者网站上的DCP中游交易概述。www.phillips66.com/investors．
关于Phillips 66
Phillips 66 (NYSE: PSX)生产、运输和销售推动全球经济发展的产品。这家多元化的能源公司的投资组合包括中游、化工、炼油、营销和特种业务。Phillips 66总部位于休斯顿，员工遍布全球，致力于安全可靠地提供能源，改善生活，同时追求低碳未来。更多信息，请访问www.phillips66.com．
关于DCP中流
DCP Midstream, LP(纽约证券交易所代码:DCP)是一家财富500强中游主有限合伙企业，总部位于科罗拉多州丹佛市，拥有多元化的采集、加工、物流和营销资产组合。DCP是美国最大的液化天然气生产商和营销商之一，也是美国最大的天然气加工商之一。DCP的普通合伙人是Enbridge和Phillips 66的合资企业。欲了解更多信息，请访问DCP Midstream, LP网站www.dcpmidstream.com．
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