Phillips 66宣布收购DCP Midstream, LP的杰出公开持有普通股

在Phillips 66宣布重组DCP Midstream, LP (DCP Midstream)的经济和治理利益的同时，Phillips 66今天还宣布已向DCP Midstream普通合伙人董事会提交了一份非约束性提案，拟以现金收购DCP Midstream的所有公开持有的普通单位。根据最终协议的谈判和执行情况，Phillips 66提议以34.75美元的价格收购DCP Midstream的每个未发行的公开持有普通股单位，作为交易的一部分，该交易将构成DCP Midstream与Phillips 66的间接子公司合并，DCP Midstream作为幸存实体。

拟议交易须经DCP Midstream普通合伙人董事会及其冲突委员会协商和签署最终协议，并批准该最终协议和协议项下预期的交易。拟议交易的完成也将受到惯例成交条件的制约。不能保证任何此类批准将会到来，最终协议将会执行或任何交易将会完成。

Phillips 66聘请巴克莱资本公司(Barclay's Capital Inc.)担任财务顾问，Bracewell LLP担任法律顾问。有关Phillips 66之前宣布的DCP中游经济和治理利益调整的更多信息，请参阅Phillips 66投资者网站上的战略合资企业更新。www.phillips66.com/investors．

附加信息和在哪里可以找到它
本通讯不构成对拟议交易的任何投票或批准的征求。此通信涉及Phillips 66与DCP Midstream, LP(“DCP Midstream”)之间拟议的业务合并。关于拟议的交易，视乎进一步发展，如果交易达成，Phillips 66和DCP Midstream预计将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份信息声明和其他文件。建议phillips 66和DCP中流的投资者和证券持有人仔细阅读已经或可能向美国证券交易委员会提交的任何信息声明和任何其他文件(包括所有修订和补充文件)，如果它们可用，因为它们将包含有关交易、交易各方以及与交易相关的风险的重要信息。任何明确的信息声明，如果可用，将发送给与拟议交易有关的DCP中流的安全持有人。投资者和证券持有人可从美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得Phillips 66或DCP Midstream向美国证券交易委员会提交的此类文件和其他相关文件(如果有的话)。证券持有人和其他相关方也可以免费从Phillips 66的网站(www.phillips66.com)(“投资者”标签下的“SEC文件”标题下的“财务信息”子标签下)或DCP Midstream的网站(www.dcpmidstream.com)(“投资者”标签下的“SEC文件”子标签下)获得此类文件和其他相关文件的副本(如果有的话)。

征集的参与者
Phillips 66、DCP Midstream及其各自的董事、执行人员和某些其他管理层成员可被视为就该交易征求同意的参与者。这些人的信息载于Phillips 66关于其2022年年度股东大会的委托书中，该委托书于2022年3月31日提交给SEC;Phillips 66在表格10-K上的年度报告，于2022年2月18日提交给SEC;部分菲利浦斯66号在表格8-K上的当前报告;DCP Midstream截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(于2022年2月18日向SEC提交)，以及随后向SEC提交的受益所有权变更声明。证券持有人和投资者可以获得有关这些人的利益的额外信息，这些信息可能与各自公司的证券持有人不同。通过阅读信息声明和其他有关交易的相关文件(如果有的话)，这些文件可能会提交给SEC。

关于Phillips 66

Phillips 66 (NYSE: PSX)生产、运输和销售推动全球经济发展的产品。这家多元化的能源公司的投资组合包括中游、化工、炼油、营销和特种业务。Phillips 66总部位于休斯顿，员工遍布全球，致力于安全可靠地提供能源，改善生活，同时追求低碳未来。更多信息，请访问phillips66.com或在领英或推特上关注@Phillips66Co。