Targa Resources将以35.5亿美元收购Lucid Energy

Targa Resources Corp.(“Targa”或“公司”)和Lucid Energy Group(二叠纪盆地领先的私营天然气处理商)今天宣布了一项最终协议，根据该协议，Targa的全资子公司将以35.5亿美元现金从Riverstone Holdings LLC(“Riverstone”)和高盛资产管理公司(“高盛”)手中收购Lucid Energy Delaware, LLC(“Lucid”)。

Lucid在特拉华盆地提供天然气收集、处理和加工服务，包括大约1050英里的天然气管道和大约14亿立方英尺/天的低温天然气处理能力，主要位于新墨西哥州的Eddy和Lea县。Lucid在特拉华盆地的足迹覆盖了北美一些最经济的原油和天然气生产面积。目前的钻井活动支持Lucid超过60万英亩的专用钻井库存超过20年，并且在最低产量承诺的情况下，还可以进一步补充大量的钻井库存。Lucid的资产由长期固定费用合同和来自不同优质客户的面积奉献所支撑。目前大约70%的系统产量来自投资级生产商。

鉴于大宗商品市场的强劲势头和生产商活动水平，Targa独立的2022年财务和运营前景继续改善。公司目前估计全年独立调整后的EBITDA在26.75亿美元至27.75亿美元之间，年底杠杆率约为2.7倍。Targa最新的财务预期假设，在2022年剩余时间里，天然气液体(“NGL”)的综合价格平均为每加仑1.05美元，原油价格平均为每桶100美元，Waha天然气价格平均为每百万英热单位(“MMbtu”)6美元。

”Targa独立的财务状况为我们提供了灵活性，可以考虑通过收购来发展业务的有吸引力的机会，这一点可以从我们利用可用现金和债务为收购Lucid融资的能力得到证明，预计2022年底杠杆率约为3.5倍，完全在我们的长期杠杆率目标范围内Targa首席执行官Matt Meloy说。”Lucid的管理团队已经在特拉华州盆地开发了一个有吸引力的位置，我们期待着继续为生产商客户提供增值服务。这是一次令人兴奋的收购，与我们的综合战略相一致，我们正在扩大和多样化我们的二叠纪盆地足迹，与Lucid的互补存在，以一个有吸引力的投资倍数，我们预计将进一步提高股东价值的创造，并继续通过Targa的下游业务推动更多的销量。”

”此次收购预计将立即增加每股可分配现金流。此次收购进一步支持了我们已经强大的现金流状况，并有能力通过增加普通股股息和普通股回购向股东返还越来越多的资本Meloy补充道。

”在过去的几年里，Lucid已经牢牢地确立了自己作为特拉华州盆地领先的中游处理器的地位，拥有一支才华横溢的团队，复杂的运营和基础设施，以及强大的客户合作伙伴关系Lucid Energy首席执行官迈克·拉切姆说。”我对我们所取得的成就感到非常自豪，因为今天的交易证明了我们团队成员的承诺和专业知识，以及我们为所有利益相关者的利益发展业务的战略。代表Lucid，我想对我们的赞助商Riverstone和Goldman Sachs表示感谢，他们的合作在搭建平台和帮助公司进入下一个成功篇章方面发挥了重要作用。”

”我们祝贺Mike Latchem和整个Lucid团队今天的里程碑Riverstone合伙人兼私募股权联席主管Baran Tekkora说。”与Targa的交易将使Lucid为其下一阶段的增长做好准备，同时为其员工、客户和社区创造更多的机会。Riverstone很高兴与高盛和Lucid卓越的管理团队合作，我们的资本和行业专业知识的结合为所有利益相关者带来了丰厚的回报。自2018年联合收购Lucid以来，Lucid的产量和EBITDA大幅增长，并成为一家极受欢迎的中游运营商，拥有一流的安全和环保记录。”

”在过去的几年里，我们很高兴与Lucid和Riverstone合作，因为该公司作为特拉华州盆地领先的天然气收集和处理平台一直在持续发展高盛资产管理公司基础设施投资业务合伙人兼联席主管Scott Lebovitz说。”我们相信Mike和团队在扩大与盆地优质生产商的客户关系方面做得很好，同时继续致力于他们所服务的环境、安全和社区。”

关于塔尔加资源公司

塔尔加资源公司(纽约证券交易所代码:TRGP)是一家领先的中游服务提供商，也是北美最大的独立中游基础设施公司之一。该公司拥有、经营、收购和开发多元化的互补国内中游基础设施资产组合，其业务对于在美国各地以及越来越多地向世界提供高效、安全、可靠的能源至关重要。该公司的资产将天然气和天然气液化天然气与国内和国际市场连接起来，对清洁燃料和原料的需求不断增长。公司主要从事天然气的采集、压缩、处理、加工、运输和购销业务;运输、储存、分馏、处理、购买和销售液化石油气及液化石油气产品，包括向液化石油气出口商提供服务;以及原油的收集、储存、运输和购销。Targa是财富500强公司，并被纳入标准普尔400指数。如欲了解更多资料，请浏览本公司网页www.targaresources.com．

关于Lucid Energy Group

Lucid能源集团是二叠纪盆地最大的私营天然气加工商，为新墨西哥州和西德克萨斯州的50多家客户提供全方位的天然气中游服务。Lucid由Riverstone Global Energy and Power Fund VI, l.p. (Riverstone控股有限责任公司管理的投资基金)和高盛资产管理公司管理的投资基金组成的合资企业的增长资本承诺提供支持。请访问www.lucid-energy.com获取更多信息。